Realizar uma fusão ou aquisição (M&A) é uma tarefa difícil. É necessário conhecimento, tempo e planejamento. Pode ser um caminho natural para o crescimento de uma empresa, mas não deve ser tomada de ânimo leve. A preparação adequada é essencial para o sucesso deste processo. Neste artigo, iremos discutir as etapas principais para realizar um M&A de sucesso. 

Quando é o momento certo para aproveitar as oportunidades de M&A?

A melhor forma de saber quando é o momento certo para aproveitar as oportunidades de M&A é analisar a situação financeira das suas empresas e oportunidades de mercado.

Se as empresas envolvidas em uma fusão ou aquisição estiverem em ótimo estado, será mais fácil para elas se unirem e obterem bons resultados. Se as condições financeiras forem desfavoráveis, você poderá ter que esperar até que melhorem.

Além disso, é importante considerar as oportunidades de mercado. Se houver oportunidades promissoras no mercado em que você deseja atuar, pode ser o momento certo para se aproveitar oportunidades de M&A.

Passos necessários para garantir um processo de M&A bem-sucedido

Agora que sabemos quais são os tipos de M&A e quando é o momento certo para aproveitar as oportunidades, vamos dar uma olhada nos passos necessários para garantir um processo de M&A bem-sucedido.

Ter os demonstrativos contábeis atualizados

É essencial manter os demonstrativos contábeis devidamente atualizados, como o balanço patrimonial e a DRE, ao longo dos últimos cinco anos ou desde a criação da organização.

Fazer o valuation de sua empresa

Fazer o valuation de sua empresa é de suma importância para validar o seu valor de mercado, definir o valor da sua marca. O valuation irá te ajudar também a definir a sua capacidade, pois analisa seus balanços e DRE’s, além de auxiliar com uma visão futura do seu negócio.

Definir suas metas

Antes de iniciar qualquer processo de fusão ou aquisição, você precisa definir as metas que deseja alcançar. Será que você está procurando aumentar a sua presença no mercado? Está procurando diversificar os seus produtos e serviços? Ou você simplesmente quer expandir a sua empresa? Tudo isso deve ser levado em consideração antes de iniciar o M&A. É importante saber o que se espera do processo e o que pretende alcançar com ele. 

Identificar a empresa certa para adquirir

Depois de definir as metas, você deve procurar a empresa certa para adquirir. É importante fazer uma pesquisa minuciosa para garantir que a empresa será uma boa adição à sua empresa. Verifique sua contabilidade, faça uma análise detalhada de seu desempenho, avalie seus ativos e você também deverá entrar em contato com sua equipe de gestão para entender melhor suas estratégias. 

Negociar com as partes interessadas

Depois de identificar a empresa certa para adquirir, chegou a hora da negociação. Você precisará se reunir com as partes interessadas de ambas as empresas e garantir que todos os termos da negociação sejam aceitáveis para todos. É importante lembrar que as negociações não são apenas sobre os preços, mas também sobre como a operação será realizada, os prazos e outras condições. 

Planejamento do processo

Após a conclusão da negociação com as partes interessadas, é hora de iniciar o planejamento do processo. Este planejamento deve abranger não apenas a operação em si, mas também os documentos legais e contratos que devem ser revisados para garantir o cumprimento das diretrizes em vigor. Este planejamento também deve abranger as etapas necessárias para integrar as operações das duas empresas. 

Solicitar documentação contábil e financeira da empresa a ser adquirida

• Solicitar os balanços dos últimos 5 anos; 
• Solicitar os DRE’s dos últimos 5 anos;
• Solicitar o Valuation da empresa em negociação;
• Solicitar o endividamento bancário;
• Todos os documentos devidamente assinados e carimbados pelo contador e pela empresa;

Fazer análise da documentação recebida

Fazer uma análise da documentação recebida, validando como está a situação real da empresa, como está o imobilizado e ver se o ativo é maior do que o passivo. Verificar se o patrimônio líquido está positivo, se a empresa está acumulando prejuízo. Entre outras análises que é possível serem feitas.

Iniciar a documentação

Depois de planejar o processo, é hora de iniciar a documentação. Para isso, você precisará preparar diversos documentos legais, incluindo um contrato de estabelecimento, um estatuto para a nova empresa e um contrato de transferência de ações. Esses documentos serão usados para garantir que o processo seja realizado em conformidade com as leis em vigor. 

Completar a negociação

Depois de acordar todos os documentos legais e contratos, chegou a hora de completar a negociação. É importante lembrar que isso pode demorar algum tempo, já que a negociação deve ser aprovada pelas partes interessadas, reguladores e autoridades governamentais. 

Realizar uma fusão ou aquisição (M&A) é uma tarefa difícil, mas necessária para alcançar o sucesso. É importante realizar uma boa preparação antes de iniciar o processo e lembrar que é necessário tempo, planejamento e documentação adequada para garantir que a negociação seja realizada de acordo com as leis em vigor. Se você está pensando em realizar um M&A, conte com a Voit para lhe ajudar. Entre em contato com o nosso time e aproveite o nosso conhecimento em fusões e aquisições.